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基因測(cè)序行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析中游企業(yè)力圖向上游延伸

作者： 2018年02月02日來(lái)源：瀏覽量：

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【中國(guó)化工儀器網(wǎng)市場(chǎng)分析】2018年1月1日，中國(guó)基因測(cè)序界龍頭華大基因在于美國(guó)舊金山舉辦的第36屆J.P.Morgan健康大會(huì)上發(fā)布了公司的兩項(xiàng)重大計(jì)劃，“2020計(jì)劃”及“生命周期表計(jì)劃”。　　&ldq

【中國(guó)化工儀器網(wǎng) 市場(chǎng)分析】2018年1月1日，中國(guó)基因測(cè)序界龍頭華大基因在于美國(guó)舊金山舉辦的第36屆J.P.Morgan健康大會(huì)上發(fā)布了公司的兩項(xiàng)重大計(jì)劃，“2020計(jì)劃”及“生命周期表計(jì)劃”。

　　“2020計(jì)劃”指的是，在2020年以前，華大基因有望在24小時(shí)內(nèi)完成一個(gè)人全基因組樣本制備、測(cè)序和數(shù)據(jù)分析等所有內(nèi)容，并將價(jià)格控制在300美元以?xún)?nèi)。這也就意味著，未來(lái)個(gè)人全基因組測(cè)序價(jià)格將降至目前最低價(jià)的一半。目前，個(gè)人全基因組測(cè)序的最低費(fèi)用即為600美元，該記錄由華大基因于2016年創(chuàng)造并保持至今。下文將對(duì)近來(lái)屢次成為熱點(diǎn)的基因測(cè)序行業(yè)其產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行分析。

　　一、我國(guó)基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完善，但高價(jià)值領(lǐng)域被外資壟斷

　　基因測(cè)序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游基因測(cè)序設(shè)備制造廠商、耗材試劑供應(yīng)商、中游基因測(cè)序服務(wù)機(jī)構(gòu)及生物信息分析機(jī)構(gòu)和下游醫(yī)院、制藥企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等構(gòu)成。值得注意的有兩點(diǎn)，上游紫鑫藥業(yè)與中科院基因組所合作，從事自主研發(fā)基因測(cè)序設(shè)備；中游生物信息分析(數(shù)據(jù)分析)是基因測(cè)序行業(yè)一大難點(diǎn)，也是極具發(fā)展前景一塊業(yè)務(wù)，榮之聯(lián)與華大基因合作多年，積累了一定基因測(cè)序數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗(yàn)，是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供生物數(shù)據(jù)云計(jì)算服務(wù)的企業(yè)。

圖表1：我國(guó)基因測(cè)序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　由于成為上游基因測(cè)序設(shè)備制造廠商和耗材試劑供應(yīng)商的技術(shù)門(mén)檻較高，目前，我國(guó)基因測(cè)序產(chǎn)業(yè)鏈上游基本上為外資企業(yè)所壟斷，因此，上游基因測(cè)序設(shè)備制造和耗材供應(yīng)環(huán)節(jié)在整個(gè)基因測(cè)序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分布較高。

　　測(cè)序服務(wù)技術(shù)門(mén)檻較低，只需要購(gòu)買(mǎi)測(cè)序儀器及試劑就能為下游提供測(cè)序服務(wù)，因此測(cè)序服務(wù)環(huán)節(jié)在整個(gè)基因測(cè)序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分布較低。隨著測(cè)序技術(shù)的發(fā)展，測(cè)序難度和費(fèi)用會(huì)不斷降低，數(shù)據(jù)分析將成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。生物信息分析是目前業(yè)界公認(rèn)的最具發(fā)掘潛力以及盈利能力的環(huán)節(jié)，但目前國(guó)內(nèi)在這一塊還處于起步階段。

　　二、上游基因測(cè)序設(shè)備市場(chǎng)illumina一家獨(dú)大，未來(lái)國(guó)產(chǎn)第三代測(cè)序設(shè)備有望打破局面

　　基因測(cè)序設(shè)備的核心是基因測(cè)序技術(shù)，下一代基因測(cè)序(NGS)技術(shù)是現(xiàn)今最穩(wěn)定、應(yīng)用最廣泛的基因測(cè)序技術(shù)。目前，由于高技術(shù)門(mén)檻，使用NGS技術(shù)開(kāi)發(fā)的測(cè)序設(shè)備市場(chǎng)被國(guó)外幾個(gè)龍頭所壟斷，illumina作為全球最大的基因測(cè)序設(shè)備制造商，占到全球71%的市場(chǎng)份額。我國(guó)生產(chǎn)的測(cè)序設(shè)備基本上都是使用國(guó)外技術(shù)進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，如貝瑞和康與illumina合作生產(chǎn)的NextSeqCN500、達(dá)安基因與LifeTech合作生產(chǎn)的DA8600等；2018年1月，illumina與金域醫(yī)學(xué)共同宣布,雙方將利用illumina的NGS技術(shù)共同開(kāi)發(fā)腫瘤及遺傳病檢測(cè)系統(tǒng)。

　　值得注意的是，2017年7月，瀚海基因自主研發(fā)的第三代基因測(cè)序儀GenoCare正式投產(chǎn)，首筆訂單達(dá)到700臺(tái)測(cè)序儀，未來(lái)有望打破外資壟斷上游的格局。

圖表2：全球基因測(cè)序設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局(單位：%)

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　對(duì)于未來(lái)上游測(cè)序設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展，前瞻預(yù)計(jì)會(huì)有如下特征：

圖表3：基因測(cè)序設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展特征預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　三、中游基因測(cè)序服務(wù)全球市場(chǎng)容量大

　　根據(jù)illumina的估算，目前全球基因測(cè)序服務(wù)市場(chǎng)容量高達(dá)200億美元，其中，腫瘤學(xué)120億美元、生命科學(xué)50億美元(包括生命科學(xué)工具、復(fù)雜病癥、農(nóng)業(yè)基因以及影響因子、宏基因組)、生育和基因健康20億美元(孕婦和新生兒童的檢測(cè)、基因健康)、其他應(yīng)用10億美元。現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)測(cè)序服務(wù)主要圍繞產(chǎn)前診斷，遺傳學(xué)診斷，植入前胚胎診斷，腫瘤基因測(cè)序這四個(gè)方面。

圖表4：全球基因測(cè)序服務(wù)市場(chǎng)容量及分布(單位：億美元，%)

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　四、基因測(cè)序服務(wù)全球競(jìng)爭(zhēng)格局中美國(guó)第一，中國(guó)第二

　　目前全球有上千家企業(yè)提供測(cè)序服務(wù)，美國(guó)擁有的測(cè)序儀為5492臺(tái)，排名第一；而中國(guó)排名第二，測(cè)序儀數(shù)量為259臺(tái)，其中華大基因擁有將近2/3數(shù)量的測(cè)序儀，是全國(guó)擁有基因測(cè)序儀最多的單位。

圖表5：全球基因測(cè)序服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　五、國(guó)內(nèi)測(cè)序服務(wù)機(jī)構(gòu)逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸

　　近年來(lái)，華大基因等中國(guó)機(jī)構(gòu)已經(jīng)逐步成為國(guó)際基因檢測(cè)醫(yī)療服務(wù)界的新勢(shì)力，相對(duì)于國(guó)外的測(cè)序機(jī)構(gòu)，我國(guó)機(jī)構(gòu)具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，測(cè)序服務(wù)價(jià)格相對(duì)較低，但中國(guó)的基因檢測(cè)行業(yè)卻沒(méi)有徹底的定價(jià)權(quán)，由于基因測(cè)序的關(guān)鍵技術(shù)，俗稱(chēng)“準(zhǔn)、多、長(zhǎng)、快、平”等指標(biāo)，仍長(zhǎng)期掌握在以illumina為代表的歐美基因測(cè)序設(shè)備及耗材試劑生產(chǎn)商手上，我國(guó)測(cè)序服務(wù)機(jī)構(gòu)處處受到限制。

　　據(jù)報(bào)道，illumina的Hiseq500測(cè)序系統(tǒng)在中國(guó)標(biāo)價(jià)為25萬(wàn)美元/套，HiseqXTen測(cè)序系統(tǒng)為100萬(wàn)美元/套，幾乎是其美國(guó)本土銷(xiāo)售價(jià)格的2倍。這些廠商掌握著基因測(cè)序技術(shù)，擁有測(cè)序儀器設(shè)備研發(fā)制造的核心技術(shù)，若我國(guó)企業(yè)不能彌補(bǔ)儀器設(shè)備核心技術(shù)的短板，將受到外資廠商的打壓，處于被動(dòng)局面。

　　現(xiàn)在，我國(guó)測(cè)序服務(wù)機(jī)構(gòu)也邁出了向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸的步伐。國(guó)產(chǎn)測(cè)序儀的開(kāi)發(fā)模式主要有自主研發(fā)和與歐美合作研發(fā)兩種途徑。參考CFDA數(shù)據(jù)，華大基因的BGISEQ-100、BGISEQ-1000和BGISEQ-500、達(dá)安基因的DA8600、華因康的HYK-PSTAR-IIA、博奧生物的BioelectronSeq4000、貝瑞和康的NextSeqCN500以及NextSeq550AR的生產(chǎn)都是我國(guó)企業(yè)為了向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸所付出的努力。

　　以上數(shù)據(jù)與分析均來(lái)自于《2018-2023年中國(guó)基因測(cè)序行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

　　編輯點(diǎn)評(píng)

　　縱觀基因測(cè)序行業(yè)現(xiàn)狀，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，以基因測(cè)序、免疫療法、基因編輯等在內(nèi)的科學(xué)檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)正迎接大發(fā)展時(shí)期，在臨床醫(yī)學(xué)、生物制造、創(chuàng)新藥物、化學(xué)化工領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的關(guān)鍵作用。未來(lái)，基因測(cè)序市場(chǎng)產(chǎn)值還將不斷增溫，萬(wàn)億級(jí)商業(yè)價(jià)值指日可待。

　　(原標(biāo)題：基因測(cè)序行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析上游被外國(guó)龍頭壟斷，國(guó)內(nèi)中游企業(yè)力圖向上游延伸)

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