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部分化工公司投資價值凸顯

作者: 2015年07月15日 來源:胡萊納烏 瀏覽量:
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反彈行情已持續接近一周,隨著估值逐漸修復,個股表現將逐漸分化。券商化工行業分析師認為,業績穩定、轉型主題明確以及部分定增價與股價“倒掛”的公司值得關注。

  反彈行情已持續接近一周,隨著估值逐漸修復,個股表現將逐漸分化。券商化工行業分析師認為,業績穩定、轉型主題明確以及部分定增價與股價“倒掛”的公司值得關注。

  超6成企業上半年預喜

  數據顯示,截至7月14日收盤,按照申萬一級分類,兩市共有169家化工上市公司發布中期業績預告。除1家不確定外,預增、略增、續盈、扭虧企業家數分別為43家、37家、21家和13家,預喜企業合計114家,占比達67.5%。業績報憂企業中,預減、略減、首虧和扭虧企業分別為10家、17家、11家和16家。若以凈利增長下限計,凈利增速在50%以上的公司為47家,凈利增速翻倍的公司為35家。

  子行業表現方面,石油化工板塊二季度受益于油價低位反彈,推動石化雙雄煉油和化工業務的盈利大幅提升。大部分化工產品價格在5月上旬隨油價沖高后出現小幅回落,但第二季度均價較第一季度增長約10%。上市公司方面,上海石化預計上半年業績扭虧為盈,凈利為16.8億元到17.8億元之間。公司表示,上半年,國際原油價格在1月末觸底反彈并逐漸走穩,與去年同期相比原油加工成本大幅度下降,產品毛利上升。

  基礎化工方面,申銀萬國數據顯示,其追蹤的35家主流基礎化工公司中,預計上半年加權平均EPS0.39元,同比大幅增長72%。同比增幅較大的子行業主要是玻纖、PTA、聚酯(滌綸和PTA)、電子化學品等;下滑幅度較大的子行業主要是農藥、輪胎、磷肥等。

  聚酯板塊方面,榮盛石化和恒逸石化上半年均實現扭虧,實現凈利潤區間均為10000萬至20000萬元,同比增幅均超過200%。公司表示,伴隨上半年國際原油價格企穩,PTA的供需關系得到改善,聚酯滌綸行業的進一步復蘇也帶動了公司聚酯滌綸產品毛利率回升。

  市場調整跌出價值空間

  對于化工板塊的投資機會,多位分析師表示,在A股市場供需格局得到階段性改善的局面下,部分大跌個股已經具備一定的投資價值,主要推薦兩條投資主線,首先是業績增長有保證的公司;其次要關注轉型動作明確的公司。

  申萬宏源認為,聚酯/PTA產業第二季度業績有保障,未來2-3年復蘇趨勢不改;在新的產業大洗牌過程中,電子化學品行業具備長期景氣;EV銷量井噴,鋰電材料需求爆發;玻纖景氣度繼續向上,行業集中度高,未來三年國內外產能增量有限,提價有望持續。

  中信證券認為,應關注下游積極轉型的成長型白馬公司;具備上游資源及中游產能并積極向下游轉型的企業,或是已經具備下游優勢并能夠通過產品+服務,具備供應鏈整體優勢的企業將占據價值鏈優勢端,在產業鏈結構轉型中勝出,包括深耕下游、需求穩定,結構性升級的農資領域上市公司,進口替代+服務升級的車用化學品公司以及提供工業制造供應鏈服務的公司。

  此外,2015年已經公布增發預案的69家化工上市公司中,目前有13家公司股價低于發行價或預案價下限。其中,多氟多、海利得、內蒙君正、桐昆股份、東華能源的預案價下限與最新股價折價率超過10%。已獲發審委通過的公司中,多氟多最新價格較預案價下限折價率為41.19%。

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