楚天科技(300358)制藥裝備全產(chǎn)業(yè)鏈，戰(zhàn)略布局醫(yī)療機器人
作者： 2015年07月07日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 瀏覽量：
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水劑類制藥裝備優(yōu)質(zhì)企業(yè)，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加速。公司長期專注于水劑類制藥裝備的研發(fā)生產(chǎn)，致力為下游制藥企業(yè)提供專業(yè)化、個性化裝備的解決方案，產(chǎn)品已覆蓋國內(nèi)多家百強制藥企業(yè)，參與14 項國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂修訂。
楚天科技（300358）
水劑類制藥裝備優(yōu)質(zhì)企業(yè)，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加速。公司長期專注于水劑類制藥裝備的研發(fā)生產(chǎn)，致力為下游制藥企業(yè)提供專業(yè)化、個性化裝備的解決方案，產(chǎn)品已覆蓋國內(nèi)多家百強制藥企業(yè)，參與14 項國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂修訂。后GMP時代行業(yè)增速放緩，也為優(yōu)勢企業(yè)加速產(chǎn)業(yè)整合，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級提供契機。
“一橫一縱一平臺”發(fā)展戰(zhàn)略清晰，內(nèi)生外延打通制藥全產(chǎn)業(yè)鏈。
公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰，縱向和橫向擴張產(chǎn)品線，打通制藥行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈：1）一縱戰(zhàn)略：目前是針劑制藥裝備全產(chǎn)品鏈，通過并購新華通補足配液系統(tǒng)，目前還缺前端廠房設(shè)計、空調(diào)凈化、提取、配液等，后端智能檢測、智能包裝、智能倉儲、安裝調(diào)試、相關(guān)認(rèn)證和藥品工藝等全方位解決方案。2）一橫戰(zhàn)略：涵蓋主要藥物劑型設(shè)備的全產(chǎn)品鏈；未來將橫向從水劑拓展固體劑、片劑、膠囊劑、丸劑等制藥相關(guān)裝備。3）一平臺戰(zhàn)略：在一縱一橫基礎(chǔ)上的工程咨詢、驗證、設(shè)計、服務(wù)平臺及制藥工藝配套等整體方案解決，實現(xiàn)智能化與移動互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合。
新產(chǎn)品不斷投放市場，中長期規(guī)劃收入倍增。依托強大的研發(fā)實力及
豐富的技術(shù)儲備，未來新產(chǎn)品將陸續(xù)投放市場。2011 年凍干機投放市場，2012年研發(fā)配液系統(tǒng)并投入市場，2014 年凍干機和智能燈檢機的推出有效對沖傳統(tǒng)聯(lián)動線的下滑，2015 年預(yù)計智能后包裝設(shè)備和配液設(shè)備有望帶來1.2-1.3 億元增量收入；凍干制劑解決方案預(yù)計增長50%左右；預(yù)計智能燈檢機收入1.5 億元左右。未來5 年規(guī)劃收入規(guī)模達(dá)60 億元，10 年內(nèi)達(dá)200 億元，凈利潤30 億元。
長遠(yuǎn)布局智能醫(yī)藥、醫(yī)療機器人，重點發(fā)展醫(yī)藥工業(yè)4.0。公司研發(fā)
機器人主要有醫(yī)藥機器人和醫(yī)療機器人兩方向：1）已與華中科大、中南大學(xué)合作開發(fā)醫(yī)藥機器人；2）和國防科大合作開發(fā)醫(yī)療機器人。制藥工業(yè)生產(chǎn)線上制藥用無菌生產(chǎn)機器人為優(yōu)先開發(fā)重點，首先進行無菌分裝藥用機器人開發(fā)，在年底有望推出用于無菌化操作機型的樣機。醫(yī)療用機器人把外骨骼機器人作為切入點，主要對殘疾人和老年人生活自理起輔助性作用，該類機器人可用于軍隊負(fù)重領(lǐng)域，由國防科大負(fù)責(zé)軍隊列裝申報。同時積極開發(fā)遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺，參與藥企生產(chǎn)系統(tǒng)信息化和大數(shù)據(jù)，未來將成為互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥的潛在市場。
給予“買入-A”評級。預(yù)計2015 年-2017 年公司凈利潤增長38.9%、29.6%、30.5%，對應(yīng)EPS 為0.93 元、1.21 元、1.58 元，未來醫(yī)藥行業(yè)智能化趨勢加強，公司產(chǎn)品線縱向橫向加速拓展，并積極布局醫(yī)藥機器人、醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)。首次給予買入-A 評級，6 個月目標(biāo)價69.95 元。長期看好公司的潛在發(fā)展前景。
風(fēng)險提示：傳統(tǒng)聯(lián)動線大幅下滑的風(fēng)險；競爭激烈導(dǎo)致新產(chǎn)品毛利率下降
水劑類制藥裝備優(yōu)質(zhì)企業(yè)，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加速。公司長期專注于水劑類制藥裝備的研發(fā)生產(chǎn)，致力為下游制藥企業(yè)提供專業(yè)化、個性化裝備的解決方案，產(chǎn)品已覆蓋國內(nèi)多家百強制藥企業(yè)，參與14 項國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂修訂。后GMP時代行業(yè)增速放緩，也為優(yōu)勢企業(yè)加速產(chǎn)業(yè)整合，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級提供契機。
“一橫一縱一平臺”發(fā)展戰(zhàn)略清晰，內(nèi)生外延打通制藥全產(chǎn)業(yè)鏈。
公司發(fā)展戰(zhàn)略清晰，縱向和橫向擴張產(chǎn)品線，打通制藥行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈：1）一縱戰(zhàn)略：目前是針劑制藥裝備全產(chǎn)品鏈，通過并購新華通補足配液系統(tǒng)，目前還缺前端廠房設(shè)計、空調(diào)凈化、提取、配液等，后端智能檢測、智能包裝、智能倉儲、安裝調(diào)試、相關(guān)認(rèn)證和藥品工藝等全方位解決方案。2）一橫戰(zhàn)略：涵蓋主要藥物劑型設(shè)備的全產(chǎn)品鏈；未來將橫向從水劑拓展固體劑、片劑、膠囊劑、丸劑等制藥相關(guān)裝備。3）一平臺戰(zhàn)略：在一縱一橫基礎(chǔ)上的工程咨詢、驗證、設(shè)計、服務(wù)平臺及制藥工藝配套等整體方案解決，實現(xiàn)智能化與移動互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合。
新產(chǎn)品不斷投放市場，中長期規(guī)劃收入倍增。依托強大的研發(fā)實力及
豐富的技術(shù)儲備，未來新產(chǎn)品將陸續(xù)投放市場。2011 年凍干機投放市場，2012年研發(fā)配液系統(tǒng)并投入市場，2014 年凍干機和智能燈檢機的推出有效對沖傳統(tǒng)聯(lián)動線的下滑，2015 年預(yù)計智能后包裝設(shè)備和配液設(shè)備有望帶來1.2-1.3 億元增量收入；凍干制劑解決方案預(yù)計增長50%左右；預(yù)計智能燈檢機收入1.5 億元左右。未來5 年規(guī)劃收入規(guī)模達(dá)60 億元，10 年內(nèi)達(dá)200 億元，凈利潤30 億元。
長遠(yuǎn)布局智能醫(yī)藥、醫(yī)療機器人，重點發(fā)展醫(yī)藥工業(yè)4.0。公司研發(fā)
機器人主要有醫(yī)藥機器人和醫(yī)療機器人兩方向：1）已與華中科大、中南大學(xué)合作開發(fā)醫(yī)藥機器人；2）和國防科大合作開發(fā)醫(yī)療機器人。制藥工業(yè)生產(chǎn)線上制藥用無菌生產(chǎn)機器人為優(yōu)先開發(fā)重點，首先進行無菌分裝藥用機器人開發(fā)，在年底有望推出用于無菌化操作機型的樣機。醫(yī)療用機器人把外骨骼機器人作為切入點，主要對殘疾人和老年人生活自理起輔助性作用，該類機器人可用于軍隊負(fù)重領(lǐng)域，由國防科大負(fù)責(zé)軍隊列裝申報。同時積極開發(fā)遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺，參與藥企生產(chǎn)系統(tǒng)信息化和大數(shù)據(jù)，未來將成為互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥的潛在市場。
給予“買入-A”評級。預(yù)計2015 年-2017 年公司凈利潤增長38.9%、29.6%、30.5%，對應(yīng)EPS 為0.93 元、1.21 元、1.58 元，未來醫(yī)藥行業(yè)智能化趨勢加強，公司產(chǎn)品線縱向橫向加速拓展，并積極布局醫(yī)藥機器人、醫(yī)療機器人產(chǎn)業(yè)。首次給予買入-A 評級，6 個月目標(biāo)價69.95 元。長期看好公司的潛在發(fā)展前景。
風(fēng)險提示：傳統(tǒng)聯(lián)動線大幅下滑的風(fēng)險；競爭激烈導(dǎo)致新產(chǎn)品毛利率下降
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